O IPO da Devyani International abre hoje: aqui está tudo o que você precisa saber

Devyani International IPO: A oferta pública inicial (IPO) de Rs 1.838 crore da Devyani International estará disponível de 4 a 6 de agosto de 2021. Tem uma faixa de preço de Rs 86-90 por ação.

Devyani International IPO

Um restaurante KFC (foto expressa de Amit Mehra)

Devyani International IPO: A oferta pública inicial (IPO) de Devyani International , o maior franqueado das principais empresas de fast food Pizza Hut, KFC e Costa Coffee na Índia, abrirá para assinatura na quarta-feira, 4 de agosto de 2021, com uma faixa de preço de Rs 86-90 por compartilhamento. A oferta estará disponível até sexta-feira, 6 de agosto de 2021.





Devyani International é uma empresa associada da RJ Corp, a maior parceira engarrafadora da Pepsico, grande engarrafadora de alimentos e bebidas (F&B), e tem participações no setor varejista indiano de F&B. É o maior franqueado da Yum Brands, operando marcas core como Pizza Hut, KFC, Costa Coffee além de marcas próprias como Vaango, Food Street, Masala Twist, Ile Bar, Amreli e Ckrussh Juice Bar.

Por meio da próxima oferta, a Devyani International pretende levantar Rs 1.838 crore com a ajuda de uma nova emissão de ações no valor de Rs 440 crore e uma oferta para venda (OFS) de até 155.333.330 ações no valor de Rs 1.398 crore pelo promotor e acionista existente. Sob o OFS, Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd, uma subsidiária integral da Temasek Holdings, irá descarregar 6,53,33,330 ações e o promotor RJ Corp venderá 9 crore ações.

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O IPO inclui uma reserva de até 5,50 lakh ações de capital para os funcionários da empresa. Além disso, 75 por cento do tamanho da emissão foi reservado para compradores institucionais qualificados (QIBs), 15 por cento para compradores não institucionais e os restantes 10 por cento para investidores de varejo.

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Os recursos da nova emissão serão usados ​​para resgatar dívidas e propósitos corporativos em geral.

Atualmente, a Devyani International opera 297 lojas Pizza Hut, 264 lojas KFC e 44 Costa Coffee em março de 2021 na Índia. É liderado por Ravi Kant Jaipuria, promotor da RJ Corp e Virag Joshi, presidente e CEO.

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Os investidores que desejam se inscrever no Devyani International IPO podem licitar em muitos 165 ações e múltiplos depois disso. Na banda de preço superior, eles desembolsarão Rs 14.850 para obter um único lote de Devyani International. As ações serão listadas tanto na BSE quanto na National Stock Exchange (NSE).

Os candidatos também devem observar que o horário limite para a confirmação do mandato da UPI é segunda-feira, 9 de agosto de 2021, até as 12h. Se não o fizerem, a sua candidatura pode não ser considerada.

A Kotak Mahindra Capital Company, a CLSA India e a Edelweiss Financial Services são os coordenadores globais e os principais gerentes de execução de livros, enquanto Motilal Oswal Investment Advisors é o gerente de gestão de livros para o IPO. Link Intime India é o registrador da questão.

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Antes de entrar no IPO, a Devyani International levantou mais de Rs 824,87 crore (Rs 8,24,87,24,910) de 63 investidores âncora em vez de 9,16,52,499 ações de capital a Rs 90 cada, dados do Bolsa de Valores mostrou.

Os investidores âncora incluem Abu Dhabi Investment Authority, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (MF), Fidelity MF, Goldman Sachs India, Governo de Cingapura, ICICI Prudential MF, Nippon Life MF, Tata MF, HDFC Life Insurance Company, ICICI Prudential Life Insurance Company, Sundaram MF, SBI Life Insurance Company, Aditya Birla Sun Life Insurance Company, Bajaj Allianz Life Insurance Company e Max Life Insurance Company, entre outros.

A equipe de pesquisa da Anand Rathi Share and Stock Brokers em sua nota de IPO recomendou um Assine a oferta.

A Anand Rathi Research em seu relatório disse: Na extremidade superior da banda de preços do IPO, a Devyani International Ltd. é oferecida a 9,5x capitalização de mercado / vendas de acordo com o demonstrativo financeiro do ano fiscal de 21, em comparação com concorrentes como Jubilant Foodworks Ltd. (15x), Westlife Development Ltd. (8.8x), Burger King India Ltd. (14x). Acreditamos que a empresa permanece bem posicionada para o crescimento de longo prazo, considerando o portfólio da empresa de marcas globais reconhecidas que atendem a uma variedade de preferências do cliente, sinergias de marcas cruzadas, expansão da rede de lojas e ganhos positivos de EBITDA; atribuímos a este IPO uma classificação de Assinatura.

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